CONSOLIDATION ET CONTRÔLE
Notre plate-forme de consolidation d'actifs est totalement sécurisée. Cet outil, au delà du suivi de la gestion et de l'allocation d'actifs, permet de faire des analyses approfondies des risques et d'attribution / contribution de performances.
Intégrant aussi les actifs non financiers et/ou non cotés, il permet d'avoir, au jour le jour, une vision claire et synthétique de l'état du patrimoine et de prendre, en accord avec les familles, les décisions d'ajustement stratégique.

Suivi des actifs financiers

Bâtir une stratégie

Financière MJ évalue la stratégie à suivre et définit les indices de référence. L’allocation d’actifs peut couvrir toutes les classes, cotées ou non (immobilier, private equity,…). Cette analyse prend en compte les niveaux de tolérance aux risques, l’horizon de temps, la composition du patrimoine et les éléments familiaux.

Identifier les talents

Pour chacun de ses clients, Financière MJ sélectionne, en France et à l’étranger, des prestataires choisis pour leurs qualités (expertise, régularité, performances) et leur capacité à atteindre les objectifs décidés avec la famille. Le Family Office agit ainsi comme un catalyseur de talents.

Définir des mandats

Pour les actifs financiers, les mandats confiés aux gérants sont déterminés en fonction d’une analyse risque/rendement réalisée pour chaque client.
Financière MJ s’assure de la pertinence des choix de gestion. Des réunions régulières avec chaque gérant permettent une analyse de performance régulière et de déceler les opportunités supplémentaires. Le Family Office joue ainsi son rôle de “stimulateur” et oblige chacun des opérateurs à une “gestion de conviction”.

Assurer un reporting clair et pertinent

Financière MJ dresse un bilan régulier de la situation des actifs. Ce reporting permet un suivi clair et global du patrimoine, des performances, des risques ainsi que de l’ensemble des coûts.